眾多TMT類個股去年年報及今年一季報大跌眼鏡引發(fā)了計算機(jī)板塊的迅速下跌。時至今日，大部分個股估值已處于歷史次低位，其泡沫已基本消除。在市場焦點回歸業(yè)績的背景下，我們認(rèn)為，以ERP為代表的傳統(tǒng)行業(yè)IT應(yīng)用受益產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級迎來確定性增長，我們判斷，中國傳統(tǒng)行業(yè)IT應(yīng)用的加速發(fā)展期或已悄然而至。而國內(nèi)IT廠商憑借成本優(yōu)勢、產(chǎn)品實用性、服務(wù)質(zhì)量和客戶需求把握，勢必將在此輪加速發(fā)展期中迅速壯大崛起。而新興的IT應(yīng)用如地球空間信息、智能交通、文件外包等產(chǎn)業(yè)增長亦十分明確。我們看好用友軟件、軟控股份、輝煌科技、超圖軟件、四維圖新、北斗星通、易華錄、銀江股份、立思辰，建議投資者密切關(guān)注。