10月21日，寧波銀行(002142.SZ)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》，將有約3.84億股配股股票將于10月25日在深交所上市。

    據(jù)悉，此次定向增發(fā)發(fā)行價格為11.45元/股，募集資金43.95億元，發(fā)行費用1875.98萬元，募集資金凈額43.76億元。此次定向增發(fā)認購的股票限售期為36個月，預計上市流通時間為2013年10月25日。

    中金公司此前的研究報告認為，定向增發(fā)完成后，寧波銀行核心資本充足率和資本充足率將分別升至11.9%和13.5%，將大大超出銀監(jiān)會目前的7%和10%的要求。

    本次定向增發(fā)中，寧波市電力開發(fā)公司(與寧波市財政局為一致行動人)認購2600萬股，境外戰(zhàn)略投資者新加坡華僑銀行有限公司認購1.46億股，雅戈爾(600177.SH)、富邦控股和華茂集團各認購7050萬股。

    發(fā)行后，寧波市財政局持股比例9.36%，寧波市電力開發(fā)公司持7.11%，華僑銀行持股比例為13.74%，另華僑銀行有限公司(QFII)持有1.60%。

    10月9日，寧波銀行宣布該行已先后獲銀監(jiān)會和人民銀行的相關批復，將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過25億元的次級債券。

    根據(jù)寧波銀行2009年10月13日公布的《關于公司資本規(guī)劃的議案》，該行2010至2012年的資本充足率和核心資本充足率目標值分別是12%和9%。

    其中，2010年的總資本和核心資本分別要達到148億元和111億元，并于2011年達到198億元和148億元，于2012年達到246億元和184億元。而2010年中報顯示，截至2010年6月30日，寧波銀行總資本凈額是124億元，核心資本凈額是104億元，資本充足率為10.81%，核心資本充足率為9.04%。

    華泰證券銀行業(yè)分析師許國玉接受記者采訪時表示，雖然此次定向增發(fā)較此前公布的50億元規(guī)模減少了6億元左右，但對寧波銀行資本補充計劃影響不大，寧波銀行今后還可以通過資本內(nèi)生增長和發(fā)債等方式補充資本。

    10月11日，寧波銀行公告稱，始于2009年10月16日股東大會通過的發(fā)行總規(guī)模不超過25億元人民幣次級債券的議案已經(jīng)于日前獲得監(jiān)管部門的批準。同意寧波銀行在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。這將補充寧波銀行的附屬資本。

    深交所信息顯示，寧波銀行將于10月29日公布其第三季度報告。

    10月21日，寧波銀行報收14.15元，跌1.67%。

    (證券市場周刊供稿)